AI与科技第 98 期 ·

从海底电缆到头顶卫星

全球通信基础设施的主导权正从电信运营商转移到大型科技企业手中

安光涉（Oswarld）· OZ Talking 作者与编辑

从海底电缆到头顶卫星

开篇

订阅者朋友，您好。4月14日，亚马逊宣布将以约116亿美元收购卫星通信企业Globalstar。每股90美元，较前一交易日收盘价溢价23.5%。不过，这条新闻中我关注的并不是收购价格。

公告中有一句话引起了我的注意。那就是“亚马逊与苹果已就由Amazon LEO1​负责iPhone及Apple Watch的卫星通信服务达成协议”这一部分。

这不只是一次单纯的卫星公司收购。要理解当下正在发生的事情的本质，首先得潜入海底看看。

🌊 承载99%数据流量的通道：海底电缆

我们每天往来的电子邮件、视频通话、金融交易，约99%都是通过海底光缆传输的。不是通过卫星。全球海底铺设的约570余条光缆连接着大陆与大陆，每天约有10万亿美元的金融交易通过这些电缆流动。

问题在于，这些电缆的主人正在发生变化。

直到2012年，谷歌、Meta、亚马逊、微软使用的海底电缆容量还不到整体的10%。如今约为66%。这四家企业拥有或持股的海底电缆超过60条。谷歌一家就投资了33条海底电缆，Meta今年斥资100亿美元，正在建设长达5万公里的“Waterworth项目（Project Waterworth）”电缆。

**曾经，海底电缆是由各国电信运营商组成联合体共同投资、共享容量的结构。可以说是一种“公用高速公路”。**然而如今，已经进入大型科技企业亲自修建专属道路的时代。制作内容的公司，如今连搬运内容的管道都占为己有。

用一句话概括这一变化的含义就是：互联网的物理基础正在从公共基础设施转变为私营企业资产。

🛰️ 而现在，天空中也在发生同样的事情

如果说海底电缆是“海底的互联网”，那么低地球轨道（LEO）卫星就是“天上的互联网”。其结构是：数千颗漂浮在距地球约500公里高空的小型卫星，向全世界提供互联网服务。

目前这个市场的主要玩家大致有三个。

Starlink（SpaceX）：占据压倒性领先地位。截至2026年4月，在轨卫星数量约10,200颗，全球用户超过1,000万人。已在150多个国家提供服务，平均每天新增用户超过2万人。全球在役卫星中有65%属于Starlink。它还与航空公司（法国航空、加拿大航空、西南航空）、航运公司（马士基、赫伯罗特、Hyundai Glovis）等签订合同，逐渐掌控了B2B市场。

Amazon LEO（原Project Kuiper）：今天的主角。目前送入轨道的卫星约211颗，与Starlink相比仍处于初期阶段。但收购Globalstar之后，游戏规则将发生变化。因为亚马逊将一举获得Globalstar的MSS频段2​、24颗第二代卫星、全球20多个地面站，以及最重要的——与苹果的既有合作关系。亚马逊还计划在此基础上增加D2D（终端直连）3​服务，从2028年起部署下一代D2D卫星系统。

AST SpaceMobile：电信运营商联盟军。已与沃达丰、AT&T、Verizon、乐天等50多家电信运营商结盟。它与Starlink、Amazon LEO最关键的不同在于，无需专用终端，普通智能手机即可直接连接。单颗卫星的天线面积约223平方米（2,400平方英尺），是商用通信卫星中最大的，目标是到2026年底前将45至60颗卫星送入轨道。不过现实中进度一再延迟，也有分析认为最终数量可能只有30颗左右。

🤝 亚马逊-Globalstar-苹果，这一三角格局为何重要

这次收购的核心，是同时获得频谱与关系。在低轨卫星业务中，最稀缺的资源不是卫星本身，而是无线频谱。Globalstar持有的MSS频谱，是在全球范围内获得许可、可使用的频率资产。卫星可以新建，但频段必须经过国际电信联盟（ITU）4​的协调，是无法仅靠金钱购买的资产。

还有苹果。苹果在2024年向Globalstar投资约15亿美元，获得约20%的股份。从iPhone 14开始提供的卫星紧急SOS功能，正是依托Globalstar的卫星网络运作的。这次亚马逊将Globalstar整体收入囊中，意味着iPhone的卫星通信基础设施将转移到Amazon LEO之上。

总结一下，画面大致如此。

  • 亚马逊：频谱 + 卫星基础设施 + 地面站5​ → LEO业务加速
  • 苹果：稳定维持iPhone/Apple Watch的卫星服务 + 与亚马逊的战略合作
  • Starlink：最强劲的竞争对手将具备实质性能力 有趣的是，Globalstar此前也曾与SpaceX讨论过出售事宜。这意味着，埃隆·马斯克、杰夫·贝索斯、蒂姆·库克——这三个人都曾对这项资产垂涎三尺。

🔑 真正的问题：谁将拥有全球连接的骨干网[6]​

退一步来看，眼下正在发生的事情的模式就变得清晰起来。

海底：谷歌、Meta、亚马逊、微软已崛起为海底电缆的最大投资者和所有者。全球海底带宽约66%由它们使用。

天空：Starlink（SpaceX）、Amazon LEO、AST SpaceMobile——低轨卫星通信三大玩家，全都是美国企业。

无论是海底还是低轨道，全球互联网基础设施的物理所有权，正在向少数美国大型科技企业集中。过去各国电信运营商通过联合体，至少在名义上维持着分散所有权，但这种结构正在迅速瓦解。

这不只是单纯的商业故事。通信基础设施本身就是安全问题。

欧盟已经意识到了这个问题。正通过“IRIS2项目”构建由约170颗卫星组成的自主低轨卫星通信网络，沃达丰也与AST SpaceMobile成立了合资公司SatCo，专为欧洲提供卫星服务。中国则在政府层面通过“国网项目”，计划独立部署约13,000颗通信卫星。

Oswarld视角

说实话，看到这次亚马逊-Globalstar的新闻，我心想“最终还是走到了这一步”。在基础设施业务中，最强大的战略始终如一——“拥有管道”。无论内容竞争多么激烈，最终掌握内容流通管道的一方，才会制定游戏规则。

谷歌以海底电缆开启了这一步，如今亚马逊正以低轨卫星施展同样的策略。而这次连苹果也被拉入其中，形成了“终端（iPhone）+ 基础设施（Amazon LEO）”的垂直整合6​格局。

韩国的现实有些令人郁闷。科学技术信息通信部从2025年起启动了规模为3,200亿韩元的低轨卫星通信技术开发项目，ETRI（韩国电子通信研究院）和KAI（韩国航空宇宙产业）被选为主管机构。计划到2030年，发射2颗基于6G标准的通信卫星。今年3月，还成立了“低轨卫星通信检讨专门小组（TF）”。

方向是对的。**但规模与速度上的差距实在太大。Starlink已经发射了超过一万颗卫星，亚马逊正在进行116亿美元的收购，而我们的计划是用6年时间发射2颗卫星。这与其说是“追赶”，不如说更接近“生存战略”。**在确保自主技术能力的同时，也需要就该依附于谁做出战略判断。

结语

最后，我要说明一点，我通过$ASTS获得了不少收益，并且对这个领域非常看好。也就是说，我看待这个领域的视角也可能存在偏颇。（供参考，我的平均成本是18.35美元。）今天的内容，用三句话总结如下。

  • **全球互联网基础设施的物理所有权正在向大型科技企业集中。**从海底电缆开始，直至低轨卫星。
  • 亚马逊收购Globalstar，并非单纯的“卫星公司收购”，而是一次性获得频谱、基础设施、苹果生态系统的通信基础设施平台战略。
  • 这不仅仅是商业竞争，更是通信主权问题。欧盟、中国正在构建自主卫星网络，韩国今年也迈出了第一步，但差距依然巨大。 下次在飞机上使用Wi-Fi时，或是在茫茫大海中发送信息时，不妨想一想，这些数据究竟是通过谁的基础设施流动的。这个问题今后只会变得越来越重要。

参考资料与延伸阅读

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背景知识

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作者安光涉是世宗大学经营学教授，也是 OBF（Oswarld Boutique Consulting Firm）首席顾问。他在大学教授经营数据管理、商业分析等统计与数据分析课程，同时在产业现场负责 GTM 与人工智能战略咨询，设计技术与商业的连接方式。他曾发表关于 AI 对话系统记忆架构（HEMA）的学术论文，并运营每日策展全球 AI 论文的 Daily Arxiv 项目。他毕业于高丽大学技术经营专业研究生院与 KMBA，著有《把思考交出去的人：Homo Brainless》。

注释

  1. LEO（Low Earth Orbit，低地球轨道）：指距地表约200至2,000公里之间的轨道。我们熟知的电视转播卫星（地球同步轨道卫星）位于约36,000公里高空。低轨卫星距离地球近得多，因此信号延迟小，可实现快速的互联网通信，但由于绕地球运行速度很快，需要发射数千颗卫星才能实现稳定服务。 ↩

  2. MSS频谱（Mobile Satellite Service Spectrum，移动卫星服务频谱）：为通过卫星向移动设备提供通信服务而在国际上分配的无线频段。简单来说，可以理解为“卫星通信用电波许可证”。由于必须经过ITU的协调，是无法仅靠金钱新造出来的稀缺资产。 ↩

  3. D2D（Direct-to-Device，终端直连）：无需专用天线（卫星锅）或其他设备，仅用普通智能手机就能与卫星直接通信的技术。以往的卫星互联网需要在住宅或建筑物中安装接收设备，而D2D仅凭手机即可实现。iPhone的卫星紧急SOS可以看作是D2D的早期形态。 ↩

  4. ITU（International Telecommunication Union，国际电信联盟）：负责电波频率分配、卫星轨道协调等事务的联合国下属国际组织。由于无线频率是有限资源，任何企业或国家若要使用特定频率，都必须通过ITU进行国际协调。这也是新进卫星运营商获取频率往往要耗时数年的原因。 ↩

  5. 地面站（Ground Station/Gateway）：在卫星与地球之间收发信号的地面设施。起着将卫星在太空中接收的数据接入地面互联网网络的中继站作用。Globalstar在全球拥有20多个这样的地面站，仅凭这一基础设施本身就具备相当的价值。 ↩

  6. 垂直整合（Vertical Integration）：指企业将产品或服务供应链中的多个环节直接自行拥有和运营的战略。例如，苹果从芯片设计到软件、再到门店运营都亲自掌控，就是典型的垂直整合案例。在这里，指的是亚马逊同时具备云计算（AWS）+ 卫星基础设施（LEO）+ 终端生态系统（与苹果的合作）的格局。 ↩

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